Ein Installationsbetrieb erhält die Bitte um ein Angebot für zwei Leistungspositionen. In der Anfrage fehlen Material und genaue Stückzahl. Der Assistent soll einen Entwurf erstellen, ohne Ersatzwerte aus älteren Projekten zu übernehmen.
Festlegen, welche Quellen gelten
Kennzeichnen Sie die gültige Vorlage und jede freigegebene Leistungsposition mit einer Version. Trennen Sie Beschreibung, Einheit, wählbare Optionen und freizugebenden Preis. Geben Sie dem Assistenten nur die Quellen, die für den Auftrag freigegeben sind. In einer Prüfliste muss je Position stehen, welcher Baustein übernommen wurde und welche Angaben fehlen.
Probieren Sie eine Anfrage mit einem ausgemusterten Leistungsnamen. Der Entwurf kann auf eine Klärung hinweisen. Er sollte den Namen nicht stillschweigend auf den ähnlichsten aktuellen Artikel abbilden. Bei fehlender Menge bleibt der Preis offen. Die Fachperson erkennt in der Vorschau, welche Stellen aus Stammdaten und welche aus der Anfrage stammen.
Ohne Schreiben in Produktivsysteme beginnen
Nutzen Sie eine manuelle Vorlage und einen kleinen Export. Prüfen Sie nach Änderungen der Stammdaten, dass alte Testfälle reproduzierbar bleiben. Erfassen Sie Quellen, Versionen und Korrekturen. Erst nach fachlicher Abnahme entscheidet der Betrieb, ob eine Anbindung sinnvoll ist. AI BUSINESS nimmt Anfragen zu einem solchen abgegrenzten Ablauf auf.